退休计划资源

一对一员工会议

我们公司举办/参加一对一的会议,向员工宣传该计划,并鼓励他们加入该计划.

供应商管理/问题解决

我们公司作为计划发起人和供应商之间的联络人,帮助解决可能出现的任何问题. 它们有助于确保供应商执行搜索中承诺的内容.

教育计划策略

我们公司帮助计划发起人确定解决员工/参与者的教育/沟通需求的策略.

Vendor Search

我们公司为该计划设计并寻找新的记录管理人/提供者.

规划设计咨询

我们公司就如何帮助设计最佳计划提供咨询.G,它将包括的功能)以满足赞助商的利益目标.

将服务转换为记录管理员

我们公司协助协调/解决过程中发生的过渡到一个新的记录保管人/提供者. 这并不意味着财务专业人士实际上促进了过渡的所有细节.

供应商费用/服务评审

我代表计划发起人, 本事务所会对供应商/供应商提供的服务以及这些服务的相关费用进行审查.e.(1)定价评估.

团队员工会议

我们公司举办/参加小组会议,向员工宣传该计划并鼓励他们参加该计划.

投资政策发展

我们公司协助计划发起人为计划制定投资政策/声明.

Fund Menu Design

我们公司选择或推荐资产类别和基金类型.

M&A Services

我们公司在合并或收购期间支持计划,并协助计划变更,例如合并多个计划并与员工沟通变更.

支持多种语言的参与者

我们公司将提供英语和西班牙语的学员支持.

与会者专用1-800号码

该实践有一个免费电话号码,供参与者联系顾问或支持人员.

Model Portfolios

我们公司提供一个或多个模型投资组合供参与者选择. 这些模型基于风险概况和目标. 这些模型还可用于简化管理帐户的管理.

Financial Wellness

我们公司将为您的参与者设计和管理财务健康

财务健康计划策略

我们公司帮助计划发起人确定解决员工/参与者财务健康需求的策略.

特别机构/委员会会议培训

我们公司为投资委员会提供培训,让他们了解自己在退休计划中的角色和责任.

作为本计划的投资共同受托人

根据ERISA第3(21)条的定义,我们的公司是该计划的共同受托人。.

CMG公司退休CTA Scott Moulton说

“重要的是要确保你提供高质量的福利,以吸引和留住高素质的人才."


Scott G. Moulton
Managing Partner
CMG福利顾问

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让我们见面并讨论您的需求,并探索一些可用的选择.

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